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Automatisation Facturation, Paiement & Relances — Brief client

Ce formulaire collecte les informations sur votre entreprise, vos sources et déclencheurs, vos règles de génération de facture, vos moyens de paiement (Stripe ou paiement interne), l'envoi et la relance. L'automatisation génère la facture PDF, propose un lien de paiement (si Stripe), envoie l'e-mail, met à jour un statut dans votre base/source et déclenche des relances e-mail selon vos règles.

1. Identité & entreprise

Nom de l'entreprise *Secteur d'activité *

Contact principal

Présentation : histoire

TailleValeurs

Offres principalesCiblesPositionnementLogo / identité visuelle (URL)

Mentions légales obligatoires

2. Exemple de facture

Upload ou URL d'un exemple de facture existante (PDF ou image)

Servira à recopier la disposition et le style de vos factures.

3. Sources & déclencheurs

Cochez au moins une source et définissez le moment de déclenchement + où écrire le statut

Google SheetsCRMWebhookFormulaireAutre

4. Génération des factures

Préfixe numérotationPattern

Validité standard (jours)Conditions de paiementTVA par défautLangue du document

Lieu de stockage

Connexion via OAuth 2.0 - un lien d'autorisation vous sera fourni

Consultez le guide pour créer une intégration Notion et obtenir votre clé API

Autre (complément utile)

5. Mode de paiement accepté

Cochez au moins un mode de paiement

Stripe (paiement carte via lien automatique)Paiement interne (virement, chèque, autre)

6. Envoi de la facture (e-mail)

Envoi automatique au client par e-mail via OAuth 2.0

🔐 Connexion via OAuth 2.0 - Un lien d'autorisation Gmail ou Outlook vous sera fourni pour sécuriser l'envoi d'emails. Aucune clé API n'est nécessaire.

Adresses internes en copieObjet e-mail (optionnel - génération possible par IA)Corps e-mail (optionnel)Signature e-mail (optionnel)

PJ automatiques : Facture PDF + lien de paiement (si Stripe activé)

7. Suivi & statut

Où écrire le statut dans la source

Valeurs de statut prévues

EnvoyéePayée JJ/MM/AAAARelance 1Relance 2Relance 3En retard

8. Relances (e-mail uniquement)

CalendrierTon & consignes (optionnel - sinon IA gère)Contacts à notifier pour exceptions (email)

Canal Slack (optionnel)

Adresses internes en copie des relances

9. Règles d'exception

Activer seuil de montantCas particuliers à exclure

10. Autres consignes & demandes

Rédaction / mentions obligatoiresMentions obligatoires sur factureCas particuliersAutres demandes (texte libre)

11. Consentement

J'ai compris que les factures seront générées et envoyées automatiquement selon mes paramètres, que les paiements Stripe seront suivis automatiquement, et que pour les paiements internes je devrai mettre à jour le statut manuellement.