Automatisation des devis — Brief client
Ce formulaire collecte les infos sur l'entreprise, l'offre, les sources de demande, la structure des devis, la signature & envoi, les exceptions, le workflow interne, et les consignes. L'automatisation génère un PDF et peut envoyer le devis par e-mail automatiquement selon vos règles.
1. Identité & entreprise
Contact principal
2. Offre & fonctionnement
Cible(s)
3. Sources de demandes de devis
Cochez au moins une source. Si "Autre", justification obligatoire.
4. Structure des devis
Catalogue produits/services
Articles (catalogue manuel)
Article 1
5. Signature & envoi
Mode d'envoi : envoi automatique par e-mail (obligatoire)
Stockage
Connexion via OAuth 2.0 - un lien d'autorisation vous sera fourni
6. Règles d'exception
Règles spéciales
Règle 1
Action : Notifier responsable et ne pas envoyer
7. Workflow & notifications
Notifications